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三中全会建安全委:政策利好安防
  备受瞩目的十八届三中全会于11月12日顺利闭幕,本次全会确定将设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。受此利好消息影响,安防板块13日开盘后表现突出,英飞拓一字涨停,川大智胜、海康威视、拓邦股份等个股涨逾3%。
  在中国,政策利好从来都是行业发展的得力推手,此次国家安全委员会的成立,标志着国家对社会安全、城市安全发展的高度重视,业内专家表示,安防行业未来必将迎来大发展。
  健全公共安全体系,安防迎来利好
  三中全会提出“要改进社会治理方式,激发社会组织活力,创新有效预防和化解社会矛盾体制,健全公共安全体系。设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。”大会公报发布后,安防即成了投资者关注的领域,13日,安防概念股在盘中表现强势。
  所谓公共安全体系,就是在针对不同的威胁所建立的安全体系上,进行资源的整合和共享,构成一个统一的平台,提供一个基础环境。既保证统一地协调、调度和指挥,又充分体现各部门的特殊性和专业的要求。这个体系包括预警系统、预防系统、应急反应体系、评价和标准、法制建设和宣传教育五个部分。
  一位不愿具名的业内人士分析:公共安全体系最重要的是预警、预防和应急反应。预警的核心是建立通畅的信息采集渠道和科学处理数据并分析;预防的范围就很大了,比如基础设施加固、防灾设施的建设、社会服务系统的保卫等等;而最受公众关注的应急反应包括了通信指挥、定位、探测监控等技术系统、还有装备器材和行动人员的武器和防护装备等,这方面投资潜力最大。
  据了解,2013年是新一轮信息化的起步。从宏观层面看,2012年的低基数和未来的高预期将共同推动顶层设计类、规划类的项目进入高峰期。近年来政府着力打造的平安城市前期建设以视频监控为核心,目前各大城市、党政机关、企业单位等已经大量布设视频监控系统,下一阶段的建设方向将是整个各类安防资源,构建稳定可靠、功能强大的应急指挥系统,因此应急指挥系统市场属于后安防市场,国内智慧城市建设进入高峰期,预计“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元,同时将带来2万亿元的产业机会。
  因此,上述人士指出,全会首次提出“健全公共安全体系。设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全”。可以推断,在未来的数年里,应急指挥系统里的安防设备龙头将迎来高速发展时期。
  行业季报亮丽,安防营收稳步增长
  从已经披露的三季报来看,安防行业整体不错。第三季度上述八家安防领域总体营收约为48.76亿元,净利总额约为10.88亿元,单季度统计数据已经达到了1至6月总额的68.7%及75%。就数据而言,三季度安防行业整体营收、净利均有不错表现。
  深圳某上市安防预计2013年度净利润为5000万元-5500万元,同比扭亏为盈。表示,2013年预计业绩能完成,在平安城市与智能交通业务领域取得重大突破,工程项目进展顺利,安防行业业务营业收入将大幅增长。平安城市业务占比达70%。
  视频监控普及,市场潜力巨大
  根据国家安防行业“十二五”发展规划预计,到“十二五”末期安防产业规模将翻一番,到2015年行业总产值达到5000亿元,实现增加值1600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上。同时产业结构调整初见成效,安防运营及各类服务占整个行业比重达到20%以上。根据idc数据统计,2012年国内视频监控市场规模将达到468亿元,未来两年的同比增长率分别为26.05%和19.69%,市场规模增速仍旧保持较快增长。
  国信证券指出:金融、交通、政府等传统安防领域应用的不断深入,教育、卫生、体育、能源、通讯、厂矿等新生应用领域的扩展以及社区、居民安防应用的逐步升温,都将保持视频监控市场旺盛的需求。同时,视频监控系统更新带来的前端高清数字化设备新增需求进一步将推动市场的发展,视频监控市场仍有较大的发展空间。预计未来几年安防视频市场将保持在20%以上的整体增速。
  从视频监控细分行业看,政府方面有“科技强警”、“3111工程”、“平安城市”、“平安社会”,主要应用于道路与公共场所的监控;金融行业有全国各大、中城市的银行兴建和网点持续与周期性改造,试用于全国二三线城市银行网点的扩建兴起;而受益于智能化建筑的兴起,近年来视频监控在商业建筑中得到普及;此外,校园电子监控系统将逐步在校园内得到普及。
  安防概念股活跃,哪些值得关注
  从相关来看,海康威视是国内视频监控行业龙头,在后端存储设备dvr产品市场,特别是音视频编解码器产品上拥有很强的竞争优势。在整体解决方案领域,与重庆市政府签订建设重庆市社会公共视频信息管理系统的合同,将为重庆市政府建立起包括市公安局和42个区县公安机关视频管理系统中心以及804个派出所视频管理系统前端的管理平台。另外,在销售模式上一直致力于建设直销渠道。
  大华股份在中低端dvr市场的市占率在40%以上。通过拓展产品线,前端设备业务收入实现较快增长,前端设备收入占总营业收入比例也从2008年4%左右的水平提升到达到目前的12%左右。同时,正在积极向整体解决方案商转型,未来智能交通业务有望与安防视频监控主业相互促进,推动业务的快速增长。
  英飞拓产品业务基本涵盖视频监控系统的所有环节,包括前端的快球、摄像机、云台摄像机等、后端的dvr产品以及中间传输的光端机、矩阵等产品。随着高清化前端数字化视频监控系统的快速普及,目前正在加紧开发前端高清摄像机等产品,其中hd-sdicctv高清摄像机处于国内领先地位。自身定位为视频监控产品行业解决方案提供商,与安装工程商一起为下游行业客户提供视频监控系统。与安防安装工程商不同之处在于能够提供整套的视频监控系统产品,通过提供行业解决方案等附加服务,提高产品附加值,增加利润。
  有着部队这一优质客户的华平股份也值得一提。此次全会对军队建设着墨较多,提出“紧紧围绕建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队这一党在新形势下的强军目标,着力解决制约国防和军队建设发展的突出矛盾和问题,创新发展军事理论,加强军事战略指导,完善新时期军事战略方针,构建中国特色现代军事力量体系。要深化军队体制编制调整改革,推进军队政策制度调整改革,推动军民融合深度发展”。部队的应急指挥加入了视频通讯和多网络融合,据了解,华平股份的应急指挥系统已经成功打开部队市场。
  后期安防表现,仍需依靠业绩驱动分析认为,安防仅是国家安全领域中的一个子领域,且目前行业整体规模仍在持续增长,相关部委的设置一定程度是利好消息,但远期表现仍需依靠业绩支撑。一位咨询行业人士认为,国家安全概念会涉及多个子领域,其中包括传统安防、军事领域、网络信息安全、舆情管理等方面。就安防领域而言,此前推行的平安中国、智慧城市等政策已经持续刺激市场规模增长,行业整体处于上升期,一个领导机构的设置对市场大幅增长本身“没有太大影响”。
  据《安防行业“十二五”规划》显示到2015年,我国安防产业规模将翻番,年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5000亿元,实现增加值1600亿元,年出口交货值达到600亿元以上。其中视频监控系统产值将达到1100亿,视频监控是安防产业链中产值最大,行业发展最快的安防细分领域。
  另有一位不愿具名的行业分析师认为,安防领域长期而言仍需要立足自身业绩,新增加采购需求及旧有系统改造可以为相关带来巨大市场空间,未来企业市场表现仍需要以业绩为基础。
  目前,海康威视、大华股份两巨头占据安防领域绝大部分安防前端市场份额,英飞拓、安居宝、高新兴也占据部分细分市场份额,此外高德红外、大立科技的红外探测产品也是重要的安防产品。
  此外,一位业内人士指出,由于目前仅是会议公报出台,仍旧集中在宏观的讨论层面,具体的内容及举措并没有太多披露,对于国家安全委员会的职能等仍需等待未来决议内容。
  结语:
  三中全会开完后,安防行业会加速,大力推进,毕竟安防行业对社会稳定十分重要。因此,未来两年内是行业最好的发展期,今年底到明年三四季度是平安城市密集招标期。伴随着平安城市规划数目的不断增加,全国城市报警与监控系统建设正在快速展开,越来越多的城市启动了监控项目建设。由安全部门逐步向民用部门渗透。一二线城市安防设备已经逐渐向高清化、应用化方向发展。据公安部科技局的估计,一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿,经济不算发达的三四线城市要低一些,但是规模也是相当可观。